Os descontos permitem que os parceiros do programa de corretor de apresentação (IB) compartilhem parte de sua comissão com os clientes indicados. Os parceiros podem configurar, aprovar e acompanhar os descontos diretamente na seção Descontos da Área pessoal do parceiro. Ela é composta por quatro partes principais: 

• Lista de aprovação: revise e aprove os pagamentos pendentes. Exibe o número de aprovações pendentes, a comissão total (USD) e os valores de descontos pendentes.

• Clientes: gerencie os clientes indicados e atribua percentuais de desconto individuais. Exibe o número total de clientes e quantos têm percentuais atribuídos.

• Grupos: automatize os pagamentos criando grupos de clientes com base em condições. Exibe o total de grupos e de clientes agrupados.

• Histórico: acompanhe todos os status das atividades de desconto (aprovado, pago, rejeitado e com erro), juntamente com seus respectivos totais em USD.

• O recurso de descontos fica disponível assim que o cadastro da sua conta for concluído.
• Descontos abaixo de 0,01 USD não podem ser aprovados e não serão pagos aos clientes indicados.

Entenda a guia Clientes

Antes de atribuir descontos, você pode consultar métricas detalhadas de desempenho de cada cliente indicado na guia Clientes.

Colunas da lista de clientes

A lista principal exibe as seguintes informações de cada cliente indicado:

Coluna	Descrição
ID do cliente	O número de identificação exclusivo do cliente indicado.
Conta do cliente	A conta de negociação ativa do cliente indicado.
Conta de destino	A conta específica em que o cliente recebe seus descontos. Por padrão, essa é a conta com a qual o cliente opera, mas você pode alterá-la manualmente.
% de desconto	O percentual de desconto atual atribuído ao cliente.
Grupo	O grupo de desconto ao qual o cliente pertence atualmente (se aplicável).
Volume	O volume de negociação total que o cliente acumulou desde que entrou na Exness.
Comissão	A comissão total que você obteve com este cliente específico.
Desconto	O valor total de pagamentos que este cliente recebeu até agora.
Código de parceiro	O código de parceiro específico que o cliente usou ao se cadastrar.

Ferramentas de filtro e classificação

Ferramenta	Opções disponíveis
Filtros	ID do cliente, conta do cliente, tipo de conta, período de cadastro, país, código do parceiro e grupo.
Ordenar por	ID do cliente, conta do cliente, conta de destino, % de desconto, grupo, volume (em milhões de USD ou lotes), comissão, desconto, código do parceiro, tipo de conta, data de cadastro e país.

Como atribuir descontos manualmente

1. Inicie sessão na sua Área pessoal do parceiro, acesse a seção Descontos e abra a guia Clientes. 

2. Use as opções de filtro e classificação para encontrar os clientes específicos que você deseja recompensar.

   1. Para atribuir percentuais de desconto a clientes que ainda não estão agrupados, filtre por Grupo e selecione Sem grupo de desconto.

3. Marque a caixa de seleção ao lado do(s) cliente(s) escolhido(s) e, em seguida, clique em Atribuir desconto com aprovação manual.

   1. Você também pode escolher Adicionar ao grupo neste menu.

4. Insira o percentual do desconto desejado e clique em Enviar.

Entender a guia Lista de aprovação

A lista principal exibe as seguintes informações de cada cliente indicado:

Coluna	Descrição
Data	Exibe a data de criação do desconto.
Total de clientes	O número de contas de clientes indicados no grupo.
Grupo	O nome de um grupo específico de clientes.
Comissão	O valor da comissão obtida com esses clientes indicados, em USD.
Desconto	O valor total do desconto a ser pago a um grupo de clientes indicados, em USD.
Informações	O link para os detalhes da lista de aprovação na data selecionada.
Ação	Contém ações para Aprovar ou Rejeitar.

 Como aprovar e rejeitar descontos

1. Acesse a guia Lista de aprovações para ver todos os clientes indicados com descontos pendentes.

2. Revise os pagamentos pendentes e clique em Aprovar ou Rejeitar para o cliente desejado.

   1. Aprovar: ao aprovar, será exibido um resumo dos descontos a serem pagos ao(s) cliente(s) indicado(s). 
   2. Rejeitar: ao rejeitar, será exibido um resumo dos descontos que não serão pagos ao(s) cliente(s) indicado(s). 

3. Autentique a ação usando seu método de segurança ativo. Pode ser um código enviado por SMS/e-mail ou uma solicitação do seu aplicativo Exness Trade ou do aplicativo autenticador.

4. Clique em Enviar para confirmar sua decisão.

Grupos de desconto

A criação de grupos permite automatizar os pagamentos para clientes específicos com base em condições personalizadas.

Como criar um grupo de desconto:

1. Acesse a seção Descontos e abra a guia Grupos.

2. Clique em Criar grupo e insira um nome fácil de reconhecer.

3. Escolha como deseja gerenciar os pagamentos deste grupo:

   1. Aprovar desconto manualmente: você precisará revisar os pagamentos e aprová-los ou rejeitá-los manualmente.

   2. Aprovar desconto automaticamente: os pagamentos são processados automaticamente quando suas condições são atendidas.

4. Selecione um código de parceiro do grupo na lista suspensa. Isso adiciona automaticamente ao seu grupo todos os clientes que se cadastraram usando esse código específico.

5. Opcionalmente, marque a caixa para definir este grupo como padrão, caso queira que todos os novos clientes indicados sejam atribuídos a ele automaticamente.

6. Clique em Salvar alterações para concluir a criação do seu novo grupo.

Agora que você criou um grupo, pode configurar condições ou regras. As condições padrão incluem o percentual de desconto, enquanto as regras podem incluir a definição dos tipos de conta, o percentual de desconto e o volume de negociação. Veja como defini-las: 

1. Acesse a guia Configurações na mesma página.

2. Na seção Período de desconto, escolha com que frequência os clientes deste grupo receberão os descontos (Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente).

3. Na seção Desconto, clique no ícone de lápis para definir o percentual de desconto base do grupo (de 0 a 100%).

4. Para adicionar condições específicas, clique em Adicionar regra, insira um nome para a regra e clique em Criar regra.

5. Insira um nome para a regra e clique em Criar regra.

6. Depois que sua regra for criada, você poderá personalizar os seguintes parâmetros:

   • Tipo de conta: selecione os tipos de conta específicos aos quais esta regra se aplica.

   • Desconto: insira o percentual exato de desconto para os clientes que atenderem aos critérios desta regra.

   • Volume: defina o volume de negociação mínimo e máximo (em USD ou lotes) necessário para se qualificar.

7. Clique em Enviar para salvar sua configuração em cada métrica.

• Arrastar e soltar a regra na tabela permite alterar a prioridade dela dentro do grupo. A regra com maior prioridade será paga primeiro. 
• É possível criar no máximo 20 regras. 
• Um grupo de desconto só pode ter um código de parceiro atribuído. O mesmo código de parceiro não pode ser usado em outro grupo de desconto. 
• Quando clientes indicados forem adicionados a um grupo com aprovação automática de descontos, não haverá notificações, pois os descontos serão processados automaticamente. 

Como excluir um grupo de desconto:

Só é possível excluir grupos que não tenham clientes. 

1. Acesse a seção Descontos e abra a guia Grupos.

2. Antes de excluir, verifique o número de clientes atribuídos ao respectivo grupo. 

3. Clique em Excluir se não houver clientes no grupo. Em seguida, clique em Enviar. 

Como adicionar clientes manualmente a um grupo: 

Na guia Clientes, você pode atribuir manualmente os clientes indicados que não têm um grupo de desconto. Veja como proceder: 

1. Acesse a seção Descontos e abra a guia Clientes.

2. Use as opções de filtro e classificação para encontrar os clientes específicos que você deseja adicionar a um grupo. 

3. Clique na caixa de seleção para selecionar os clientes indicados e, em seguida, clique em Adicionar ao grupo. 

4. Selecione o grupo na lista suspensa e, em seguida, clique em Enviar. 

Acompanhar o histórico de descontos

Na guia Histórico, na área de Descontos, você pode ver todos os dados dos descontos processados, incluindo data de processamento, conta do cliente, conta de destino, lotes, comissão, desconto e status. 

Coluna	Descrição
Data de processamento	A data em que o desconto foi pago.
Conta do cliente	A conta de negociação do cliente indicado.
Conta de destino	A conta na qual o desconto foi pago.
Lotes	O número de lotes negociados pelo cliente indicado.
Comissão	A comissão em USD obtida com o seu cliente indicado
Desconto	Valor do desconto em USD pago ao seu cliente indicado.
Status	Status do desconto: Pago: o desconto foi creditado com sucesso. Rejeitado: você rejeitou o desconto. Em processamento: o desconto está sendo processado. Erro: o desconto falhou. Clique no ícone de interrogação para ver os detalhes.