내 파트너십으로 등록된 소개 고객을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- 파트너 개인 정보 영역(PPA)에 로그인합니다.
- Profile(프로필)을 클릭하고 Account(계좌)를 선택합니다.
- Client allocation check(고객 할당 확인)로 이동합니다.
- 소개 고객의 이메일을 입력하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
또한, Reports(보고서)의 Client accounts(고객 계좌)에서 소개 고객 목록을 확인할 수 있습니다.
발생 가능한 결과
해당 고객이 현재 내 파트너십으로 등록되어 있는 경우
고객의 실계좌 개설 여부에 따라 두 가지 시나리오가 존재할 수 있습니다:
- 실제 계좌를 아직 개설하지 않음: 소개 고객이 트레이딩 계좌를 아직 개설하지 않았다면, 반드시 고객이 실제 계좌를 먼저 개설해야 파트너가 리워드를 받을 수 있습니다.
- 실제 계좌를 이미 개설함: 파트너가 파트너십 리워드를 받을 수 있는 소개 고객의 트레이딩 계좌가 표시됩니다.
해당 고객이 현재 내 파트너십으로 등록되어 있지 않은 경우
고객이 이전에는 귀하의 파트너십에 등록되었었지만 다른 파트너로 파트너십을 변경한 경우에도 여전히 귀하와 연계된 계좌의 트레이딩에 대한 파트너십 리워드를 수령할 수 있습니다. 이러한 경우, 파트너가 리워드를 받을 수 있는 계좌 목록이 표시됩니다.
해당 고객이 내 파트너십에 등록된 적이 없는 경우
고객이 내 파트너십으로 등록한 적이 없다는 메시지가 표시됩니다.