パートナーの場合、連絡先の共有機能を利用して、パートナーパーソナルエリア(PPA)で、紹介したクライアントとの連携を開始できます。 この機能では、紹介したクライアントと直接連絡を取り、クライアントがどのようにExnessを利用していくのかについて話し合うことができます。
方法は以下のとおりです:
- PPAにログインし、レポートタブに移動して、クライアントを選択します。
- 紹介したクライアントのリストが表示されます。このリストには、クライアントID、ステータス、 クライアントの進捗状況、報酬などの詳細も表示されます。 ステータスの種類は次のとおりです。
- アクティブ:クライアントがKYCをクリアし、初回の入金(FTD)を行い、初回の取引(FTT)を行いました。
- 非アクティブ:クライアントは、KYCの認証、FTD、FTTのいずれかまたはすべての要件を完了していません。
- パートナーの変更中:クライアントはパートナーの変更処理中です。
- 接触不可:クライアントが解約したか、パートナーを変更しました。
- 紹介されたクライアントを選択し、リクエストをクリックします。
- 複数選択するには、チェックボックスを使用して、リクエスト詳細をクリックします。
- 連絡先詳細を共有するように指示されます。 メールアドレスを入力し、法的通知に同意します。
- リクエストをクリックします。
- 選択した紹介されたクライアントにリクエストが送信されます。
紹介されたクライアントに、連絡先情報を共有するリクエストの通知が届きます。 リクエストは30日間有効です。 リクエストが許可されると、紹介されたクライアントがメールアドレス、名前、電話番号を入力し、これらの情報がお客様と共有されます。
注:リクエストが送信されると、リクエストボタンは使用できなくなります。 30日を過ぎても返答がない場合は、リクエストボタンがもう一度利用可能になります。
承認されると、紹介されたクライアントとの会話を始めるための通知が届きます。クライアントリストに、クライアントのメールアドレスが表示されます。