La sección de reembolsos está dividida en cuatro áreas principales:

• Lista de aprobación – revise y apruebe los pagos pendientes de reembolsos.
• Clientes – gestione clientes referidos de manera individual y asigne tasas de reembolso.
• Grupos – cree grupos de clientes para automatizar la aprobación y las reglas de pago de reembolsos.
• Historial – haga seguimiento de toda la actividad de reembolsos pasada, incluyendo estados de aprobados, pagados, rechazados o con error.

1. Inicie sesión en su Área Personal de Partner.
2. Seleccione Reembolsos en el menú superior y abra la pestaña Clientes.
3. Utilice filtros para encontrar los clientes referidos a los que quiere asignar reembolsos, como el ID del cliente, la cuenta del cliente, el tipo de cuenta, el período de registro, el país, el código de partner y el grupo.
   • En el filtro de grupo, puede seleccionar Sin grupo de reembolso para seleccionar clientes referidos sin un grupo de reembolso asignado.
4. Marque la casilla junto al cliente y luego seleccione Asignar reembolso con aprobación manual.
   • Para automatizar la aprobación, agregue los clientes a un grupo con auto-aprobación habilitada.
5. Ingrese el porcentaje de reembolso y haga clic en Enviar.

Debe revisar diariamente los reembolsos en la pestaña Lista de aprobación:

1. Vaya a Reembolsos y abra la Lista de aprobación.
2. Revise los reembolsos pendientes bajo la columna Acción.
3. Haga clic en Aprobar o Rechazar.
4. Ingrese el código de verificación enviado a su método de seguridad y luego seleccione Enviar.

Los grupos le permiten automatizar la configuración de reembolsos para varios clientes.

Crear un grupo

1. Vaya a Reembolsos > Grupos.
2. Haga clic en Crear grupo y asígnele un nombre.
3. Configure el tipo de grupo como Aprobación manual de reembolso o Aprobación automática de reembolso.
4. Agregue el código de partner respectivo para añadir automáticamente a los clientes referidos que se registraron con ese código. 
5. En Ajustes, establezca un porcentaje de reembolso o cree reglas basadas en el tipo de cuenta o el volumen de trading.
6. Agregue clientes referidos en la pestaña Clientes.

Editar un grupo

• Cambie el tipo de grupo, la tasa de reembolso, el código de partner o la configuración predeterminada en la pestaña de Información.
• Quite o reasigne clientes desde la pestaña Clientes.
• Importante: si edita un grupo, por defecto quedará como Aprobación manual de reembolso. Por favor, confirme la auto-aprobación si es necesario.

Eliminar un grupo

• Solo se pueden eliminar los grupos que no tengan clientes.
• Seleccione Eliminar junto a un grupo vacío y haga clic en Enviar.

Agregar clientes a un grupo

1. Vaya a Reembolsos > Clientes.
2. Seleccione los clientes que desea agrupar.
3. Haga clic en Agregar al grupo, elija un grupo del desplegable y luego haga clic en Enviar.

La pestaña Historial muestra todos los datos procesados de reembolsos, incluyendo:

• Comisión obtenida de clientes referidos.
• Reembolsos pagados, rechazados o con errores.
• Detalles del reembolso como fecha de procesamiento, cuenta del cliente, cuenta de destino, comisión, reembolso y estado (Aprobado, Procesando, Pagado, Error).

Si un reembolso tiene un estado de error o fondos insuficientes, puede optar por omitirlo o volver a intentarlo. Una vez omitido, no se pagará el reembolso.

Puede usar los filtros para buscar por período de pago, estado o cuenta del cliente.
 

• Pagado: el reembolso se acreditó correctamente.
• Rechazado: usted ha rechazado el reembolso.
• Procesando: el reembolso está siendo procesado.
• Error: el reembolso falló. Haga clic en el ícono de signo de interrogación para ver los detalles.

También puede consultar los pagos de reembolsos en el Historial de transacciones.