Los reembolsos permiten a los partners del programa Introducing Broker (IB) compartir una parte de su comisión con los clientes referidos. Los partners pueden configurar, aprobar y dar seguimiento a los reembolsos directamente desde la sección Reembolsos de su Área personal de partner. Consta de 4 partes principales: 

• Lista de aprobación: revise y apruebe los pagos pendientes. Muestra el número de aprobaciones pendientes, la comisión total (USD) y los montos de reembolso pendientes.

• Clientes: gestione los clientes referidos y asigne tasas de reembolso individuales. Muestra el número total de clientes y cuántos tienen tasas asignadas.

• Grupos: automatice los pagos creando grupos de clientes según determinadas condiciones. Muestra el total de grupos y clientes agrupados.

• Historial: haga un seguimiento de todos los estados de la actividad de reembolsos (aprobados, pagados, rechazados y con errores) junto con sus respectivos totales en USD.

• La función de reembolsos estará disponible una vez que complete el registro de su cuenta.
• Los reembolsos inferiores a USD 0.01 no se pueden aprobar y no se pagarán a los clientes referidos.

Entender la pestaña Clientes

Antes de asignar reembolsos, puede revisar las métricas de rendimiento detalladas de cada cliente referido en la pestaña Clientes.

Columnas de la lista de clientes

La lista principal muestra la siguiente información para cada cliente referido:

Columna	Descripción
ID de cliente	El número de identificación único del cliente referido.
Cuenta del cliente	La cuenta de trading activa del cliente referido.
Cuenta de destino	La cuenta específica en la que el cliente recibe sus reembolsos. Por defecto, es la cuenta con la que opera, pero puede cambiarla manualmente.
% de reembolso	El porcentaje de reembolso actual asignado al cliente.
Grupo	El grupo de reembolsos al que el cliente pertenece actualmente (si aplica).
Volumen	El volumen total de trading que ha acumulado desde que se unió a Exness.
Comisión	La comisión total que ha ganado por este cliente específico.
Reembolso	El monto total que este cliente ha recibido hasta el momento.
Código de asociado	El código de partner específico que el cliente usó al registrarse.

Herramientas de filtrado y ordenamiento

Herramienta	Opciones disponibles
Filtros	ID del cliente, cuenta del cliente, tipo de cuenta, periodo de registro, país, código de partner y grupo.
Ordenar por	ID del cliente, cuenta del cliente, cuenta de destino, % de reembolso, grupo, volumen (millones de USD o lotes), comisión, reembolso, código de partner, tipo de cuenta, fecha de registro y país.

Cómo asignar reembolsos manualmente

1. Inicie sesión en su Área personal de partner (PPA), vaya a la sección Reembolsos y abra la pestaña Clientes. 

2. Use las opciones de filtrado y ordenamiento para encontrar a los clientes específicos que quiere recompensar.

   1. Para asignar tasas a clientes que aún no están en un grupo, filtre por Grupo y seleccione Sin grupo de reembolsos.

3. Marque la casilla junto a los clientes seleccionados, luego haga clic en Asignar reembolso con aprobación manual.

   1. También puede elegir Agregar al grupo en este menú.

4. Ingrese el porcentaje de reembolso que desea y haga clic en Enviar.

Entender la pestaña Lista de aprobación

La lista principal muestra la siguiente información por cada cliente referido:

Columna	Descripción
Fecha	Muestra la fecha de creación del reembolso.
Clientes totales	El número de cuentas de clientes referidos en el grupo.
Grupo	El nombre de un grupo específico de clientes.
Comisión	El monto de la comisión obtenida por estos clientes referidos en USD.
Reembolso	El monto total del reembolso que se pagará a un grupo de clientes referidos en USD.
Descripción	El enlace a los detalles de la lista de aprobaciones para la fecha seleccionada.
Acción	Incluye acciones para aprobar o rechazar.

 Cómo aprobar y rechazar reembolsos

1. Vaya a la pestaña Lista de aprobaciones para ver todos los clientes referidos con reembolsos pendientes.

2. Revise los pagos pendientes y haga clic en Aprobar o Rechazar para el cliente correspondiente.

   1. Aprobar: al aprobar, se mostrará un resumen de los reembolsos que se pagarán al cliente o a los clientes referidos. 
   2. Rechazar: al rechazar, se mostrará un resumen de los reembolsos que no se pagarán al cliente o a los clientes referidos. 

3. Autentique la acción con su método de seguridad activo. Podría tratarse de un código enviado por SMS/correo electrónico o de una solicitud de su aplicación Exness Trade o de su aplicación de autenticación.

4. Haga clic en Enviar para finalizar su decisión.

Grupos de reembolso

La creación de grupos le permite automatizar los pagos para clientes específicos según condiciones personalizadas.

Cómo crear un grupo de reembolso:

1. Vaya a la sección Reembolsos y abra la pestaña Grupos.

2. Haga clic en Crear grupo e ingrese un nombre fácil de reconocer.

3. Elija cómo desea gestionar los pagos para este grupo:

   1. Aprobar reembolso manualmente: deberá revisar y aprobar/rechazar los pagos de forma manual.

   2. Aprobar reembolso automáticamente: los pagos se procesan automáticamente cuando se cumplen sus condiciones.

4. Seleccione un código de partner del grupo en la lista desplegable. Esto agrega automáticamente a cualquier cliente que se haya registrado con ese código específico a su grupo.

5. Opcionalmente, marque la casilla para establecer este como su grupo predeterminado si desea que todos los nuevos clientes referidos se asignen aquí automáticamente.

6. Haga clic en Guardar cambios para finalizar su nuevo grupo.

Ahora que ha creado un grupo, puede configurar condiciones o reglas. Las condiciones predeterminadas incluyen el porcentaje de reembolso, mientras que las reglas pueden incluir la definición de los tipos de cuenta, el porcentaje de reembolso y el volumen de trading. Aquí le mostramos cómo definirlos: 

1. Vaya a la pestaña Configuración en la misma página.

2. En la sección Periodo de reembolso, elija con qué frecuencia se pagará a los clientes de este grupo (Diario, Semanal o Mensual).

3. En la sección Reembolso, haga clic en el ícono del lápiz para definir el porcentaje base de reembolso (0-100 %) del grupo.

4. Para agregar reglas específicas, haga clic en Agregar regla, ingrese un nombre para la regla y haga clic en Crear regla.

5. Ingrese un nombre para la regla y haga clic en Crear regla.

6. Una vez creada la regla, puede personalizar los siguientes parámetros:

   • Tipo de cuenta: seleccione los tipos de cuenta específicos a los que se aplica esta regla.

   • Reembolso: ingrese el porcentaje de reembolso exacto para los clientes que cumplan con los criterios de esta regla.

   • Volumen: establezca el volumen mínimo y máximo de operaciones (en USD o lotes) necesario para calificar.

7. Haga clic en Enviar por cada métrica para guardar su configuración.

• Al arrastrar y soltar la regla dentro de la tabla, puede cambiar su prioridad dentro del grupo. La regla con mayor prioridad se pagará primero. 
• Se pueden crear hasta 20 reglas. 
• A un grupo de reembolso solo se le puede asignar un código de partner. El mismo código de partner no se puede usar en otro grupo de reembolso. 
• Cuando los clientes referidos se agregan a un grupo con aprobación automática del reembolso, no habrá notificaciones, ya que los reembolsos se procesarán automáticamente. 

Cómo eliminar un grupo de reembolso:

Solo se pueden eliminar los grupos que no tengan clientes. 

1. Vaya a la sección Reembolsos y abra la pestaña Grupos.

2. Antes de eliminarlo, verifique la cantidad de clientes asignados al grupo correspondiente. 

3. Haga clic en Eliminar si no hay clientes en un grupo. Luego haga clic en Enviar. 

Cómo agregar manualmente clientes a un grupo: 

Para los clientes referidos que no tienen un grupo de reembolso, puede asignarlos manualmente en la pestaña Clientes. Así funciona: 

1. Vaya a la sección Reembolsos y abra la pestaña Clientes.

2. Use las opciones de filtrado y ordenamiento para encontrar a los clientes específicos que desea agregar a un grupo. 

3. Haga clic en la casilla para seleccionar a los clientes referidos y luego en Agregar al grupo. 

4. Seleccione el grupo en el menú desplegable y haga clic en Enviar. 

Seguimiento del historial de reembolsos

En la pestaña Historial del área de Reembolsos, puede ver todos los datos de reembolsos procesados, incluidos la fecha de procesamiento, la cuenta del cliente, la cuenta de destino, los lotes, la comisión, el reembolso y el estado. 

Columna	Descripción
Fecha de procesamiento	La fecha en la que se pagó el reembolso.
Cuenta del cliente	La cuenta de trading del cliente referido.
Cuenta de destino	La cuenta en la que se pagó el reembolso.
Lotes	La cantidad de lotes operados por el cliente referido.
Comisión	La comisión en USD obtenida por su cliente referido
Reembolso	Monto del reembolso en USD pagado a su cliente referido.
Estatus	El estado del reembolso puede ser: Pagado: el reembolso se acreditó correctamente. Rechazado: usted ha rechazado el reembolso. Procesando: el reembolso está siendo procesado. Error: el reembolso falló. Haga clic en el ícono de signo de interrogación para ver los detalles.