联系信息共享是为合作伙伴提供的一项功能,可供合作伙伴在合作伙伴个人专区(PPA)与转介客户建立联系。 该功能可让合作伙伴直接联系其转介客户,了解转介客户在Exness的交易之旅。
步骤如下:
- 登录PPA后,前往报告选项卡,并选择客户。
- 屏幕将会显示转介客户列表,其中包括客户ID、状态、 客户进度以及佣金信息。 “状态”栏包括:
- 活跃:客户已经通过KYC流程、完成首次入金(FTD)以及开立了第一笔交易(FTT)。
- 非活跃:客户未完成KYC、FTD和FTT的其中一项或全部验证要求。
- 更换代理中:客户处于更换代理的流程中。
- 不可用:客户已被终止或已更换代理。
- 选择转介客户并点击请求。
- 如需选择多个转介客户,请勾选方框,然后点击请求联系信息。
- 屏幕将提示您分享联系信息。 输入您的电子邮件地址并同意法律声明。
- 点击请求。
- 您的请求将会发送至所选择的转介客户。
之后,转介客户将会收到有关您请求共享联系信息的通知。 此请求的有效期为30天。 如果您的请求得到批准,转介客户将会输入其电子邮件地址、姓名和电话号码信息,然后与您分享。
注意:在发送请求后,请求按钮将无法继续使用。 如果在30天之后仍未收到转介客户的回复,则请求按钮将会恢复正常。
请求得到批准后,您将会收到相应的通知,提示您与转介客户开始沟通,转介客户的电子邮件地址也会显示在客户列表中。