Mục chiết khấu trong Khu vực Cá nhân của Đối tác bao gồm các chức năng và tính năng cần thiết để quản lý hệ thống chiết khấu cho tất cả các Đối tác trong Chương trình Nhà môi giới giới thiệu. Bạn nên truy cập các đường liên kết để đọc thông tin về hệ thống chiết khấu và về cách quản lý chiết khấu trước khi khám phá khu vực chiết khấu.
Khu vực chiết khấu được chia thành các khu vực chính sau đây:
Danh sách phê duyệt
Đây là danh sách các khoản thanh toán chiết khấu cần được phê duyệt thủ công trước khi được ghi có vào tài khoản khách hàng được giới thiệu tương ứng của bạn. Phần đầu trang tóm tắt ba loại dữ liệu quan trọng:
- Tổng số khách hàng: Số lượng khách hàng cần phê duyệt thủ công.
- Hoa hồng: Tổng số tiền thưởng dành cho đối tác nhận được bằng đồng USD từ các giao dịch của khách hàng được giới thiệu.
- Chiết khấu để phê duyệt: Tổng chiết khấu chưa được phê duyệt bằng đồng USD.
Danh sách phê duyệt bao gồm các thông tin như:
- Kỳ chiết khấu: Khung thời gian khoản chiết khấu sẽ được thanh toán.
- Tổng số khách hàng: Số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng được giới thiệu trong một nhóm cụ thể.
- Nhóm: Tên nhóm được chỉ định cho các khách hàng được giới thiệu.
- Hoa hồng: Tổng số hoa hồng nhận được từ khách hàng được giới thiệu bằng đồng USD.
- Chiết khấu: Tổng số tiền chiết khấu cần thanh toán cho khách hàng đã được giới thiệu bằng đồng USD.
- Hành động: Hành động từ chối hoặc phê duyệt chiết khấu.
Nhấp vào Chi tiết bên cạnh một khoản chiết khấu cụ thể để xem thông tin chi tiết về khoản chiết khấu đó. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để truy xuất thông tin cụ thể dựa trên thời gian, kỳ chiết khấu và nhóm.
Lưu ý: Không thể phê duyệt khoản chiết khấu nhỏ hơn hoặc bằng 0.01 USD. Bạn có thể chọn một số khoản chiết khấu để phê duyệt đạt đến số tiền chiết khấu tích lũy từ 0.01 USD trở lên.
Khách hàng
Sau đây là danh sách tổng hợp tất cả các khách hàng mà bạn giới thiệu. Bạn cũng có thể xuất danh sách khách hàng của mình ra định dạng CSV hoặc XLSX. Đầu trang bao gồm các thông tin sau:
- Tổng số khách hàng: Số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng được giới thiệu được liên kết với tài khoản Đối tác của bạn.
- Khách hàng có khoản chiết khấu được chỉ định: Số lượng khách hàng được giới thiệu có khoản chiết khấu được chỉ định. Những khách hàng được giới thiệu có khoản chiết khấu 0% cũng được tính.
Ngoài ID khách hàng và Tài khoản khách hàng, danh sách khách hàng bao gồm thông tin chi tiết sau theo mặc định:
- Tài khoản đích: Tài khoản giao dịch của khách hàng được giới thiệu sẽ được ghi có khoản chiết khấu. Theo mặc định, trường nhập này được để trống và có thể khác với tài khoản của khách hàng. Nhấp vào biểu tượng bút chì để nhập tài khoản giao dịch của khách hàng được giới thiệu.
- % chiết khấu: Tỷ lệ giá trị chiết khấu được thiết lập cho khách hàng được giới thiệu. Nếu khách hàng được giới thiệu không có trong nhóm, phần này sẽ hiển thị tỷ lệ chiết khấu riêng của họ, nếu không phần này sẽ hiển thị tỷ lệ chiết khấu mặc định của nhóm.
- Nhóm: Nhóm được chỉ định cho khách hàng được giới thiệu.
- Khối lượng: Tổng khối lượng giao dịch của khách hàng được giới thiệu. Hãy nhấp để xem theo lô hoặc triệu USD.
- Hoa hồng: Tổng số hoa hồng của đối tác nhận được bằng đồng USD từ khách hàng được giới thiệu
- Chiết khấu: Tổng số tiền chiết khấu trả cho khách hàng được giới thiệu bằng đồng USD.
Chọn khách hàng bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm để dễ dàng thêm khách hàng vào nhóm đã tạo hoặc để thêm khách hàng vào danh sách chiết khấu cần phê duyệt thủ công. Để xem thêm thông tin về khách hàng được giới thiệu cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng thả xuống. Thông tin được hiển thị bao gồm số tài khoản của đối tác, mã đối tác, loại tài khoản, ngày đăng ký và quốc gia của khách hàng được giới thiệu. Hãy nhấp vào Xem lịch sử chiết khấu để xem các khoản chiết khấu đã thanh toán trước đây.
Hãy sử dụng bộ lọc được cung cấp để xem khách hàng được giới thiệu của bạn dựa trên tài khoản đối tác, ID khách hàng, tài khoản khách hàng, loại tài khoản, thời gian đăng ký, quốc gia, nhóm, và mã đối tác của bạn.
Nhóm
Sau đây là danh sách tất cả các nhóm khách hàng được giới thiệu đã tạo của bạn, cùng với các công cụ lọc và bộ dữ liệu. Hãy sử dụng bộ lọc được cung cấp để xem các nhóm của bạn theo tên nhóm, loại nhóm và kỳ chiết khấu. Bộ dữ liệu quan trọng nhất ở đây bao gồm:
- Tổng số khách hàng trong nhóm: Tổng số khách hàng được giới thiệu mà bạn đã thêm vào nhóm.
- Tổng số nhóm: Tổng số nhóm hiện tại.
Danh sách nhóm bao gồm thông tin mặc định:
- Nhóm: Hiển thị tên nhóm
- Loại: Loại phê duyệt chiết khấu được áp dụng cho nhóm, Phê duyệt chiết khấu thủ công hoặc Phê duyệt chiết khấu tự động.
- Kỳ chiết khấu: Khung thời gian khoản chiết khấu sẽ được thanh toán.
- Chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu được thiết lập cho nhóm. Nếu nhóm có nhiều hơn một quy tắc, phạm vi giá trị sẽ được hiển thị từ tối thiểu đến tối đa.
- Khách hàng: Số lượng khách hàng trong nhóm.
Nhấp vào Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin và cài đặt nhóm hoặc chỉ định khách hàng vào một nhóm.
Tìm hiểu cách tạo nhóm để quản lý tốt hơn khách hàng được giới thiệu của bạn.
Lịch sử
Tất cả dữ liệu lịch sử về khoản giảm giá, khách hàng được giới thiệu và nhóm của bạn có tại đây; dữ liệu này sẽ giúp bạn lưu giữ hồ sơ theo dõi tài khoản đối tác của bạn. Bộ dữ liệu quan trọng nhất ở đây bao gồm:
- Hoa hồng: Tổng số hoa hồng nhận được từ khách hàng được giới thiệu bằng đồng USD.
- Chiết khấu đã thanh toán: Tổng số chiết khấu đã thanh toán bằng USD; chỉ tính các chiết khấu có trạng thái Đã thanh toán.
- Chiết khấu bị từ chối: Tổng số chiết khấu có trạng thái Đã bị từ chối.
- Chiết khấu bị lỗi: Tổng số chiết khấu có trạng thái Lỗi.
Bạn có thể xem thông tin chi tiết về mỗi khoản chiết khấu dưới đây, bao gồm:
- Ngày xử lý: Ngày trạng thái chiết khấu thay đổi thành trạng thái cuối cùng. Cột này trống cho đến khi trạng thái cuối cùng được chỉ định.
- Tài khoản khách hàng: Hiển thị số tài khoản giao dịch của khách hàng được giới thiệu. Nhấp vào đây để làm mới báo cáo lịch sử được lọc theo số tài khoản của khách hàng được giới thiệu.
- Tài khoản đích: Tài khoản giao dịch của khách hàng được giới thiệu mà khoản chiết khấu đã được thanh toán.
- Hoa hồng: Hoa hồng nhận được từ khách hàng được giới thiệu vào ngày được hiển thị trong cột ngày hoa hồng.
- Chiết khấu: Khoản chiết khấu mà IB đã thanh toán cho khách hàng được giới thiệu vào ngày được hiển thị trong cột ngày xử lý. Hãy nhấp vào Thông tin chi tiết để xem thêm thông tin chi tiết.
- Trạng thái: Trạng thái hiện tại của khoản chiết khấu được đề cập, bao gồm Đã phê duyệt, Đang xử lý, Đã thanh toán và Lỗi.
Hãy nhấp vào Chi tiết để xem thêm thông tin chi tiết về khoản chiết khấu cụ thể, trong đó bao gồm: ngày hoa hồng, nhóm, lô, hoa hồng và chiết khấu. Để xem thông tin cụ thể, hãy lọc dữ liệu được hiển thị theo kỳ thanh toán, trạng thái và tài khoản khách hàng.