แถบเงินคืนในพื้นที่ส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์ประกอบด้วยฟังก์ชั่นและคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดการระบบเงินคืนสำหรับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดในโปรแกรมตัวแทนโบรกเกอร์ (IB) ก่อนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าเงินคืน เราขอแนะนำให้อ่านบทความเกี่ยวกับระบบเงินคืน ตามด้วยวิธีการจัดการเงินคืนได้ที่ลิงก์นี้
หน้าเงินคืนแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้
รายการอนุมัติ
ส่วนนี้แสดงรายการจ่ายเงินคืนซึ่งคุณจะต้องอนุมัติด้วยตนเองก่อนที่จะมีการโอนไปยังบัญชีของลูกค้าบอกต่อที่เกี่ยวข้อง ที่ด้านบนของหน้านี้จะสรุปข้อมูลสำคัญสามเรื่อง ดังนี้
- ลูกค้าทั้งหมด: จำนวนลูกค้าที่จะต้องอนุมัติด้วยตนเอง
- ค่าคอมมิชชั่น: เงินรางวัลของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่ได้รับจากการเทรดของลูกค้าบอกต่อของคุณในหน่วยดอลลาร์
- เงินคืนรออนุมัติ: จำนวนรวมของเงินคืนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในหน่วยดอลลาร์
รายการอนุมัติประกอบด้วยข้อมูล เช่น
- ช่วงเวลาคืนเงิน: แสดงระยะเวลาการคืนเงินที่ต้องชำระ
- ลูกค้าทั้งหมด: จำนวนบัญชีซื้อขายของลูกค้าบอกต่อในกลุ่มนั้นๆ
- กลุ่ม: ชื่อกลุ่มที่กำหนดให้กับลูกค้าบอกต่อ
- ค่าคอมมิชชั่น: จำนวนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าบอกต่อในหน่วยดอลลาร์
- เงินคืน: จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่จะชำระให้ลูกค้าบอกต่อในหน่วยดอลลาร์
- การดำเนินการ: การดำเนินการปฏิเสธหรืออนุมัติเงินคืน
คลิกรายละเอียดของเงินคืนแต่ละรายการเพื่อดูข้อมูลเงินคืนโดยละเอียด คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเรียกดูข้อมูลต่างๆ ตามช่วงเวลา ช่วงเวลาคืนเงิน และกลุ่ม
หมายเหตุ: ไม่สามารถอนุมัติเงินคืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ดอลลาร์ คุณต้องเลือกเงินคืนที่จะอนุมัติหลายรายการเพื่อให้จำนวนเงินคืนสะสมถึง 0.01 ดอลลาร์หรือสูงกว่า
ลูกค้า
ส่วนนี้แสดงรายการทั่วไปของลูกค้าบอกต่อทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกรายชื่อลูกค้าเป็นไฟล์ CSV หรือ XLSX ได้ ที่ด้านบนของหน้าจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
- ลูกค้าทั้งหมด: จำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าบอกต่อที่เชื่อมกับบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- ลูกค้าที่ได้รับการกำหนดเงินคืน: จำนวนลูกค้าบอกต่อที่ได้รับการกำหนดเงินคืน โดยจะนับรวมลูกค้าบอกต่อที่มีเงินคืน 0% ด้วย
นอกจาก ID ลูกค้าและบัญชีของลูกค้า รายชื่อลูกค้ายังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้น
- บัญชีผู้รับ: บัญชีซื้อขายของลูกค้าบอกต่อที่จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีให้ ช่องข้อมูลนี้จะเว้นว่างไว้ตามค่าเริ่มต้นและอาจไม่เหมือนกับบัญชีของลูกค้า คลิกไอคอนดินสอเพื่อป้อนบัญชีซื้อขายของลูกค้าบอกต่อ
- % เงินคืน: เปอร์เซ็นต์มูลค่าเงินคืนที่กำหนดให้กับลูกค้าบอกต่อ หากลูกค้าบอกต่อไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ส่วนนี้จะแสดงเงินคืนส่วนบุคคลของลูกค้าบอกต่อ หรือแสดงเงินคืนตามค่าเริ่มต้นของกลุ่ม
- กลุ่ม: กลุ่มที่ลูกค้าบอกต่อได้รับการกำหนดไว้
- ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่ลูกค้าบอกต่อเทรด คลิกเพื่อดูในหน่วยล็อตหรือล้านดอลลาร์
- ค่าคอมมิชชั่น: ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับจากลูกค้าบอกต่อในหน่วยดอลลาร์
- เงินคืน: เงินคืนทั้งหมดที่ชำระให้ลูกค้าบอกต่อในหน่วยดอลลาร์
เลือกลูกค้าในช่องทำเครื่องหมายเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่มที่สร้างไว้ หรือเพิ่มไปยังรายการเงินคืนที่ต้องอนุมัติด้วยตนเอง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าบอกต่อรายใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ไอคอนตัวเลือก ข้อมูลที่แสดง ได้แก่ หมายเลขบัญชีพาร์ทเนอร์ รหัสพาร์ทเนอร์ ประเภทบัญชี วันที่ลงทะเบียนบัญชีและประเทศของลูกค้าบอกต่อ คลิกดูประวัติเงินคืนเพื่อดูเงินคืนที่ชำระแล้ว
ใช้ตัวกรองที่แสดงเพื่อดูข้อมูลลูกค้าบอกต่อตามบัญชีพาร์ทเนอร์ ID ลูกค้า บัญชีของลูกค้า ประเภทบัญชี ช่วงเวลาสมัคร ประเทศ กลุ่ม และรหัสพาร์ทเนอร์
กลุ่ม
ส่วนนี้แสดงกลุ่มของลูกค้าบอกต่อที่คุณสร้างขึ้นมาทั้งหมด รวมทั้งเครื่องมือการกรองและชุดข้อมูลต่างๆ ใช้ตัวกรองที่ให้มาเพื่อดูกลุ่มของคุณตามชื่อกลุ่ม ประเภทกลุ่ม และช่วงเวลาคืนเงิน ชุดข้อมูลที่สำคัญที่สุดในส่วนนี้ประกอบด้วย
- ลูกค้าในกลุ่มทั้งหมด: จำนวนลูกค้าบอกต่อที่เพิ่มเข้าไปในกลุ่ม
- กลุ่มทั้งหมด: จำนวนกลุ่มทั้งหมดในปัจจุบัน
รายการกลุ่มประกอบด้วยข้อมูลเริ่มต้นดังต่อไปนี้
- กลุ่ม: แสดงชื่อของกลุ่ม
- ประเภท: ประเภทการอนุมัติเงินคืนของกลุ่ม ได้แก่ อนุมัติเงินคืนแบบกำหนดเองหรืออนุมัติเงินคืนอัตโนมัติ
- ช่วงเวลาคืนเงิน: แสดงระยะเวลาการคืนเงินที่ต้องชำระ
- เงินคืน: เปอร์เซ็นต์เงินคืนที่กำหนดสำหรับกลุ่ม หากกลุ่มมีหลายค่า ช่วงค่าจะแสดงตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุด
- ลูกค้า: จำนวนลูกค้าในกลุ่ม
คลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่าของกลุ่มหรือมอบหมายลูกค้าไปยังกลุ่ม
เรียนรู้วิธีการสร้างกลุ่มเพื่อจัดการลูกค้าบอกต่อของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ประวัติ
ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลประวัติทั้งหมดของเงินคืน ลูกค้าบอกต่อ และกลุ่มของคุณ ซึ่งจะช่วยติดตามผลงานสำหรับบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ ชุดข้อมูลที่สำคัญที่สุดในส่วนนี้ประกอบด้วย
- ค่าคอมมิชชั่น: จำนวนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าบอกต่อในหน่วยดอลลาร์
- ยอดเงินที่จ่ายคืนให้ลูกค้า: จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายในหน่วยดอลลาร์ โดยนับรวมเงินคืนที่มีสถานะจ่ายแล้วเท่านั้น
- เงินคืนถูกปฏิเสธ: จำนวนเงินคืนที่มีสถานะถูกปฏิเสธ
- เงินคืนที่มีข้อผิดพลาด: จำนวนเงินคืนที่มีสถานะข้อผิดพลาด
ด้านล่าง คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดของเงินคืนทุกรายการดังต่อไปนี้
- วันที่ดำเนินการ: วันที่สถานะเงินคืนมีการเปลี่ยนเป็นสถานะสุดท้าย คอลัมน์นี้จะเว้นว่างไว้จนกว่าจะมีการกำหนดสถานะสุดท้าย
- บัญชีลูกค้า: หมายเลขบัญชีซื้อขายของลูกค้าบอกต่อ เมื่อคลิกจะเป็นการรีเฟรชรายงานประวัติที่กรองตามหมายเลขบัญชีของลูกค้าบอกต่อ
- บัญชีผู้รับ: บัญชีซื้อขายของลูกค้าบอกต่อที่มีการจ่ายเงินคืนให้
- ค่าคอมมิชชั่น: ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากลูกค้าบอกต่อ ณ วันที่แสดงในคอลัมน์วันที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น
- เงินคืน: เงินคืนของ IB ที่จ่ายให้ลูกค้าบอกต่อ ณ วันที่แสดงในคอลัมน์วันที่ดำเนินการแล้ว คลิกที่รายละเอียดเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม
- สถานะ: สถานะปัจจุบันของเงินคืน ได้แก่ อนุมัติ กำลังดำเนินการ จ่ายแล้ว และข้อผิดพลาด
คลิกที่รายละเอียด เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินคืนแต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงวันที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น กลุ่ม ล็อต ค่าคอมมิชชั่น และเงินคืน หากต้องการดูข้อมูลใดโดยเฉพาะ ให้กรองข้อมูลที่แสดงตามระยะเวลาการชำระเงิน สถานะ และบัญชีของลูกค้า