เงินคืนช่วยให้พาร์ทเนอร์ในโปรแกรมตัวแทนโบรกเกอร์ (IB) สามารถแบ่งปันค่าคอมมิชชั่นบางส่วนกับลูกค้าบอกต่อได้ พาร์ทเนอร์สามารถตั้งค่า อนุมัติ และติดตามเงินคืนได้โดยตรงจากส่วน เงินคืน ในพื้นที่ส่วนบุคคลสำหรับพาร์ทเนอร์ของคุณ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก: 

• รายการอนุมัติ: ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินคืนที่รอดำเนินการ แสดงจำนวนรายการที่รออนุมัติ ค่าคอมมิชชั่นรวม (USD) และยอดเงินคืนที่รอจ่าย

• ลูกค้า: บริหารลูกค้าบอกต่อและกำหนดอัตราเงินคืนรายบุคคล แสดงจำนวนลูกค้าทั้งหมดและจำนวนลูกค้าที่มีการกำหนดอัตราแล้ว

• กลุ่ม: ทำให้การจ่ายเงินเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการสร้างกลุ่มลูกค้าตามเงื่อนไข แสดงจำนวนกลุ่มทั้งหมดและจำนวนลูกค้าที่ถูกจัดกลุ่ม

• ประวัติ: ติดตามสถานะกิจกรรมเงินคืนทั้งหมด (อนุมัติแล้ว, จ่ายแล้ว, ปฏิเสธ, ข้อผิดพลาด) พร้อมยอดรวม USD ของแต่ละสถานะ

• ฟีเจอร์เงินคืนจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีเสร็จสมบูรณ์
• เงินคืนที่ต่ำกว่า 0.01 ดอลลาร์จะไม่สามารถอนุมัติได้และจะไม่จ่ายให้กับลูกค้าบอกต่อ

การทำความเข้าใจแถบลูกค้า

ก่อนกำหนดเงินคืน คุณสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยละเอียดของลูกค้าบอกต่อแต่ละรายได้ในแถบลูกค้า

คอลัมน์ในรายชื่อลูกค้า

รายการหลักจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับลูกค้าบอกต่อแต่ละราย

คอลัมน์	คำอธิบาย
ID ลูกค้า	หมายเลขประจำตัวเฉพาะของลูกค้าบอกต่อ
บัญชีของลูกค้า	บัญชีซื้อขายที่ใช้งานอยู่ของลูกค้าบอกต่อ
บัญชีปลายทาง	บัญชีที่ระบุไว้สำหรับรับเงินคืนของลูกค้า โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นบัญชีที่ใช้เทรด แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง
ระบบเงินคืน %	เปอร์เซ็นต์เงินคืนปัจจุบันที่กำหนดให้กับลูกค้า
กลุ่ม	กลุ่มเงินคืนที่ลูกค้าสังกัดอยู่ในขณะนี้ (ถ้ามี)
ปริมาณการซื้อขาย	ปริมาณการซื้อขายรวมที่พวกเขาสะสมตั้งแต่เข้าร่วม Exness
ค่าคอมมิชชั่น	ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่คุณได้รับจากลูกค้ารายนี้
ระบบเงินคืน	ยอดเงินที่จ่ายออกทั้งหมดที่ลูกค้ารายนี้ได้รับจนถึงขณะนี้
รหัสพาร์ทเนอร์	รหัสพาร์ทเนอร์ที่ลูกค้าใช้ขณะลงทะเบียน

เครื่องมือสำหรับกรองและจัดเรียง

เครื่องมือ	ตัวเลือกที่มี
ตัวกรอง	รหัสลูกค้า, บัญชีลูกค้า, ประเภทบัญชี, ช่วงเวลาการสมัคร, ประเทศ, รหัสพาร์ทเนอร์ และกลุ่ม
จัดเรียงตาม	รหัสลูกค้า, บัญชีลูกค้า, บัญชีปลายทาง, % เงินคืน, กลุ่ม, ปริมาณ (ล้าน USD หรือ ล็อต), ค่าคอมมิชชั่น, เงินคืน, รหัสพาร์ทเนอร์, ประเภทบัญชี, วันที่ลงทะเบียน และประเทศ

วิธีการกำหนดเงินคืนด้วยตนเอง

1. เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์ (PPA) ไปที่หัวข้อเงินคืน แล้วเปิดแถบลูกค้า 

2. ใช้ตัวกรองและตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการให้รางวัล

   1. หากต้องการกำหนดอัตราให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้จัดกลุ่ม ให้กรองตาม กลุ่ม และเลือก ไม่มีกลุ่มเงินคืน

3. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากลูกค้าที่เลือก (หลายราย) จากนั้นคลิกกำหนดเงินคืนโดยต้องอนุมัติด้วยตนเอง

   1. คุณยังสามารถเลือกเพิ่มเข้ากลุ่มจากเมนูนี้ได้อีกด้วย

4. กรอกเปอร์เซ็นต์เงินคืนที่ต้องการ แล้วคลิก Submit

การทำความเข้าใจแถบรายการอนุมัติ

รายการหลักจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับลูกค้าบอกต่อแต่ละราย

คอลัมน์	คำอธิบาย
วันที่	แสดงวันที่สร้างรายการเงินคืน
ลูกค้าทั้งหมด	จำนวนบัญชีลูกค้าบอกต่อในกลุ่ม
กลุ่ม	ชื่อกลุ่มสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ระบุ
ค่าคอมมิชชั่น	จำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากลูกค้าบอกต่อเหล่านี้ หน่วยเป็นดอลลาร์
ระบบเงินคืน	ยอดรวมเงินคืนที่จะชำระให้กับกลุ่มลูกค้าบอกต่อ หน่วยเป็นดอลลาร์
รายละเอียด	ลิงก์ไปยังรายละเอียดรายการอนุมัติสำหรับวันที่เลือก
การดำเนินการ	มีตัวเลือกให้อนุมัติหรือปฏิเสธ

 วิธีอนุมัติและปฏิเสธเงินคืน

1. ไปที่แถบรายการอนุมัติ เพื่อดูรายชื่อลูกค้าบอกต่อทั้งหมดที่มีเงินคืนรออนุมัติ

2. ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่รอดำเนินการ แล้วคลิกอนุมัติ หรือปฏิเสธสำหรับลูกค้าที่ต้องการ

   1. อนุมัติ: เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบจะแสดงสรุปเงินคืนที่จะชำระให้ลูกค้าบอกต่อ (ทั้งหมด) 
   2. ปฏิเสธ: เมื่อปฏิเสธแล้ว ระบบจะแสดงสรุปเงินคืนที่จะไม่ชำระให้ลูกค้าบอกต่อ (ทั้งหมด) 

3. ยืนยันการดำเนินการด้วยวิธีการรักษาความปลอดภัยที่คุณใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเป็นรหัสที่ส่งผ่าน SMS/อีเมล หรือการแจ้งเตือนจากแอป Exness Trade หรือแอปยืนยันตัวตน

4. คลิกส่งเพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ

กลุ่มเงินคืน

การสร้างกลุ่มช่วยให้คุณตั้งค่าการจ่ายเงินให้เป็นอัตโนมัติสำหรับลูกค้าเฉพาะรายตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง

วิธีสร้างกลุ่มเงินคืน:

1. ไปที่หัวข้อระบบเงินคืน แล้วเปิดแถบกลุ่ม

2. คลิก Create group แล้วตั้งชื่อที่จดจำได้ง่าย

3. เลือกวิธีที่ต้องการจัดการการจ่ายเงินสำหรับกลุ่มนี้:

   1. อนุมัติเงินคืนด้วยตนเอง: คุณจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ/ปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยตนเอง

   2. อนุมัติเงินคืนอัตโนมัติ: ระบบจะดำเนินการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของคุณ

4. เลือก โค้ดพาร์ทเนอร์ของกลุ่ม จากรายการดรอปดาวน์ ระบบจะเพิ่มลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วยโค้ดดังกล่าวเข้ากลุ่มของคุณโดยอัตโนมัติ

5. หากต้องการ ให้ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อกำหนดให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเริ่มต้น เพื่อให้ลูกค้าบอกต่อรายใหม่ทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติ

6. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกและยืนยันกลุ่มใหม่ของคุณ

เมื่อคุณสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขหรือกฎได้ เงื่อนไขเริ่มต้นจะมีเปอร์เซ็นต์เงินคืน ส่วนกฎสามารถกำหนดได้ทั้งประเภทบัญชี เปอร์เซ็นต์เงินคืน และปริมาณการซื้อขาย กำหนดได้ดังนี้: 

1. ไปที่แถบการตั้งค่าในหน้าเดียวกัน

2. ในหัวข้อช่วงเวลาการจ่ายเงินคืน ให้เลือกความถี่ในการจ่ายเงินคืนให้ลูกค้าในกลุ่มนี้ (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน)

3. ในส่วนเงินคืน ให้คลิก ไอคอนดินสอ เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์เงินคืนตั้งต้น (0-100%) สำหรับกลุ่มนี้

4. หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะ ให้คลิก Add rule จากนั้นใส่ชื่อกฎ แล้วคลิก Create rule

5. ใส่ชื่อกฎ แล้วคลิก Create rule

6. เมื่อสร้างกฎแล้ว คุณสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้:

   • ประเภทบัญชี: เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้กฎนี้มีผล

   • เงินคืน: ระบุเปอร์เซ็นต์เงินคืนที่แน่นอนสำหรับลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์ของกฎนี้

   • Volume: ตั้งค่าปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำและสูงสุด (เป็นดอลลาร์หรือล็อต) ที่ต้องมีเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

7. คลิกส่งสำหรับแต่ละรายการเพื่อบันทึกการกำหนดค่าของคุณ

• การลากและวางกฎภายในตารางจะช่วยให้คุณเปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎภายในกลุ่มได้ กฎที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะได้รับการจ่ายเงินคืนก่อน 
• สามารถสร้างกฎได้สูงสุด 20 กฎ 
• กลุ่มเงินคืนสามารถกำหนดโค้ดพาร์ทเนอร์ได้เพียงโค้ดเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้โค้ดพาร์ทเนอร์เดียวกันกับกลุ่มเงินคืนอื่นได้ 
• เมื่อเพิ่มลูกค้าบอกต่อเข้าไปยังกลุ่มที่เปิดใช้การอนุมัติเงินคืนอัตโนมัติ จะไม่มีการแจ้งเตือน เนื่องจากระบบจะประมวลผลเงินคืนโดยอัตโนมัติ 

วิธีลบกลุ่มเงินคืน:

เฉพาะกลุ่มที่ไม่มีลูกค้าเท่านั้นที่สามารถลบได้ 

1. ไปที่หัวข้อระบบเงินคืน แล้วเปิดแถบกลุ่ม

2. ก่อนลบ ให้ตรวจสอบจำนวนลูกค้าที่ถูกกำหนดไว้ในกลุ่มนั้น 

3. คลิก Delete หากไม่มีลูกค้าอยู่ในกลุ่ม จากนั้นคลิกส่ง 

วิธีเพิ่มลูกค้าเข้าไปในกลุ่มด้วยตนเอง: 

สำหรับลูกค้าบอกต่อและยังไม่มีกลุ่มเงินคืน คุณสามารถกำหนดกลุ่มให้ลูกค้าเหล่านี้ได้ด้วยตนเองในแถบลูกค้า เพียงทำตามขั้นตอนนี้ 

1. ไปที่หัวข้อระบบเงินคืน แล้วเปิดแถบลูกค้า

2. ใช้ตัวกรองและตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อค้นหาลูกค้าเฉพาะที่คุณต้องการเพิ่มเข้ากลุ่ม 

3. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกลูกค้าบอกต่อ จากนั้นคลิกเพิ่มเข้ากลุ่ม 

4. เลือกกลุ่มจากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก ส่ง 

การติดตามประวัติเงินคืน

ภายในแถบประวัติ ในหัวข้อเงินคืน คุณสามารถดูข้อมูลเงินคืนที่ประมวลผลแล้วทั้งหมด รวมถึงวันที่ประมวลผล บัญชีลูกค้า บัญชีปลายทาง ล็อต ค่าคอมมิชชั่น เงินคืน และสถานะ 

คอลัมน์	คำอธิบาย
วันที่ประมวลผล	วันที่จ่ายเงินคืน
บัญชีของลูกค้า	บัญชีซื้อขายของลูกค้าบอกต่อ
บัญชีปลายทาง	บัญชีที่จ่ายเงินคืนเข้าไป
ล็อต	จำนวนล็อตที่ลูกค้าบอกต่อทำการซื้อขาย
ค่าคอมมิชชั่น	ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD ที่ได้รับจากลูกค้าบอกต่อ
เงินคืน	จำนวนเงินคืนในหน่วย USD ที่จ่ายให้ลูกค้าบอกต่อ
สถานะ	สถานะเงินคืนมีดังนี้: จ่ายแล้ว – เงินคืนโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ปฏิเสธ: คุณปฏิเสธเงินคืน กำลังดำเนินการ: กำลังดำเนินการจ่ายเงินคืน ข้อผิดพลาด – การคืนเงินล้มเหลว คลิกไอคอนรูปเครื่องหมายคำถามเพื่อดูรายละเอียด