ระบบเงินคืนช่วยให้พาร์ทเนอร์ในโปรแกรมตัวแทนโบรกเกอร์สามารถคืนเงินรางวัลส่วนหนึ่งที่ตนเองได้รับกลับไปให้ลูกค้าบอกต่อได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเงินคืน เพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัตินี้ให้ดียิ่งขึ้น หรือดูบทความของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าเงินคืน

หมายเหตุ

• พาร์ทเนอร์จะสามารถดูส่วนนี้ในพื้นที่ส่วนบุคคลได้เมื่อลงทะเบียนบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้ว
• คุณไม่สามารถกำหนดระบบเงินคืนสำหรับบัญชี Social Standard และ Social Pro (Social Trading)

การอนุมัติเงินคืน

1. ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์
2. เลือกเงินคืนจากเมนูด้านบน
3. เลือกลูกค้าจากแถบดังกล่าว
4. ใช้ตัวกรองที่มีให้เพื่อดูว่าลูกค้าบอกต่อรายใดที่คุณต้องการกำหนดเงินคืนให้
5. คลิกทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อเลือกลูกค้าบอกต่อ จากนั้นคลิกกำหนดเงินคืนด้วยการอนุมัติแบบกำหนดเอง
   1. สามารถตั้งการอนุมัติเงินคืนให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการสร้างกลุ่มโดยเลือกลูกค้าบอกต่อที่คุณต้องการมารวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน
6. ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการกำหนดเงินคืน จากนั้นคลิกส่ง

วิธีการอนุมัติหรือปฏิเสธเงินคืน

คุณจำเป็นต้องอนุมัติหรือปฏิเสธเงินคืนจากแถบรายการอนุมัติทุกวัน โดยค่าเริ่มต้นกำหนดให้ใช้รหัสยืนยันที่ส่งไปยังประเภทความปลอดภัยของคุณ โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. เลือกเงินคืนในพื้นที่ส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์
2. เปิดแถบรายการอนุมัติ เพื่อดูรายการจ่ายเงินคืนที่รออนุมัติอยู่
3. คอลัมน์การดำเนินการจะแสดงตัวเลือกให้ปฏิเสธหรืออนุมัติ นอกจากนั้นยังสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธลูกค้าบอกต่อในกลุ่มต่างๆ แบบกำหนดเองได้เป็นรายบุคคลจากแถบนี้ด้วยเช่นกัน
4. หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณเลือก กรอกรหัสยืนยันที่ส่งไปยังประเภทความปลอดภัยของคุณ จากนั้นคลิกส่งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: ไม่สามารถอนุมัติการคืนเงินจำนวนน้อยกว่า 0.01 ดอลลาร์ คุณอาจต้องเลือกเงินคืนหลายรายการซึ่งรวมแล้วจะต้องเท่ากับ 0.01 ดอลลาร์ขึ้นไป

การจัดการเงินคืนกับกลุ่มต่างๆ

คุณสามารถสร้างกลุ่มเพื่อกำหนดรูปแบบการแจกจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าแต่ละราย เช่น แจกจ่ายหลายรายในคราวเดียว แจกจ่ายแบบกำหนดเอง หรือแจกจ่ายโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ กลุ่มช่วยให้คุณกำหนดอัตราเงินคืนหรือกฎการจ่ายเงินแบบเดียวกันให้แก่ลูกค้าบอกต่อภายในกลุ่มได้

การสร้างกลุ่ม

1. ในพื้นที่ส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์ ให้เลือกเงินคืนจากเมนูด้านบน
2. คลิกที่แถบกลุ่ม
3. คลิกตั้งกลุ่ม
4. ใส่ชื่อกลุ่มจากนั้นคลิกตั้งกลุ่ม
5. ถัดไป คุณจะต้องตั้งค่าข้อมูลดังต่อไปนี้
   1. แถบข้อมูล: เลือกการอนุมัติเงินคืนที่กำหนดเองหรืออัตโนมัติ แล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการนี้โดยใช้ประเภทความปลอดภัยของคุณ
   2. แถบการตั้งค่า: คุณสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์เงินคืนหรือสร้างกฎการจัดการเงินคืนตามประเภทเงินคืนและปริมาณการซื้อขาย
   3. แถบลูกค้า: ในส่วนนี้ คุณสามารถดูลูกค้าบอกต่อที่เพิ่มไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้

การแก้ไขกลุ่ม

1. ที่แถบกลุ่ม คลิกปุ่มแก้ไขถัดจากกลุ่ม
2. คุณสามารถตั้งค่าดังต่อไปนี้ในแถบข้อมูล
   1. ชื่อกลุ่ม
   2. ประเภทกลุ่ม: อนุมัติเงินคืนแบบกำหนดเองหรืออนุมัติเงินคืนอัตโนมัติ
   3. อัตราเงินคืน : เงินคืนสามารถกำหนดตามอัตรารายสัปดาห์หรือรายเดือน
   4. ตั้งค่ากลุ่มนี้เป็นค่าเริ่มต้น
3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปใช้
4. เปิดแถบลูกค้า เลือกลูกค้าบอกต่อ และคลิกนำออกจากกลุ่ม ยืนยันการดำเนินการโดยคลิกส่ง

ประกาศสำคัญ: เมื่อทำการแก้ไขบางประการแล้ว ประเภทกลุ่มจะถูกตั้งค่าเป็นอนุมัติเงินคืนแบบกำหนดเอง สำคัญ: เมื่อทำการแก้ไขบางประการแล้ว ประเภทกลุ่มจะถูกตั้งค่าเป็นอนุมัติเงินคืนแบบกำหนดเอง โปรดยืนยันการแก้ไขนี้ในแถบข้อมูล หากคุณต้องการให้มีการตั้งค่าประเภทกลุ่มเป็นอนุมัติเงินคืนอัตโนมัติ คุณจะต้องยืนยันการแก้ไขดังกล่าวด้วยรหัสการอนุมัติที่ส่งให้ตามประเภทความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องยืนยันการแก้ไขดังกล่าวด้วยรหัสการอนุมัติที่ส่งให้ตามประเภทความปลอดภัยของคุณ

การลบกลุ่ม

คุณสามารถลบเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีลูกค้าบอกต่อเท่านั้น โดยตัวเลือกจะไม่แสดงกลุ่มที่มีลูกค้าบอกต่ออยู่

1. คลิกปุ่มลบ ถัดจากกลุ่มที่ว่างในแถบกลุ่ม
2. คลิกส่งเพื่อยืนยัน.

วิธีเพิ่มลูกค้าบอกต่อเข้ากลุ่ม

1. ไปที่เงินคืนในพื้นที่ส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์
2. เลือกแถบลูกค้า
3. ตั้งค่าตัวกรองเพื่อแสดงรายชื่อลูกค้าบอกต่อ หรือเลือกลูกค้าบอกต่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังกลุ่มด้วยตนเอง
4. คลิกเพิ่มไปยังกลุ่ม
   1. คุณยังสามารถคลิกกำหนดเงินคืนด้วยการอนุมัติแบบกำหนดเองให้กับลูกค้าบอกต่อด้วย ลูกค้าบอกต่อที่ได้รับเลือกให้มีการอนุมัติแบบกำหนดเองจะถูกลบออกจากกลุ่มของตนเอง
5. เลือกกลุ่มจากเมนูตัวเลือก
6. คลิกส่ง

สถานะเงินคืน

สถานะของเงินคืนจะบอกให้คุณทราบว่าจะดำเนินการกับเงินคืนของคุณอย่างไร ซึ่งได้แก่

• จ่ายแล้ว: จ่ายเงินคืนครบถ้วนแล้ว
• ปฏิเสธ: เมื่อคุณปฏิเสธเงินคืน
• กำลังดำเนินการ: ขณะกำลังดำเนินการจ่ายเงิน
• ข้อผิดพลาด: เงินคืนนี้มีข้อผิดพลาด คลิกไอคอนเครื่องหมายคำถาม เพื่อดูลักษณะของข้อผิดพลาด

นอกจากนั้นคุณยังสามารถดูข้อมูลการจ่ายเงินคืนได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลที่แถบประวัติธุรกรรม