Os descontos permitem que os parceiros no programa Corretores de apresentação optem por pagar uma parte dos respetivos prémios aos clientes recomendados. Leia mais acerca do sistema de descontos para compreender melhor esta funcionalidade ou siga a ligação para o nosso artigo sobre a área de descontos.

Nota:

• Os parceiros poderão ver esta secção na respetiva Área pessoal depois de concluírem o registo da conta.
• Não é possível configurar descontos nas contas Social Standard e Social Pro (Social Trading).

Aprovação de descontos

1. Inicie sessão na sua Área pessoal de parceiro.
2. No menu superior, selecione Descontos.
3. No separador, selecione Clientes.
4. Utilize os filtros disponíveis para ver quais os clientes recomendados aos quais pretende atribuir descontos.
5. Clique na caixa de verificação para selecionar os clientes recomendados e, em seguida, clique em Atribuir desconto com aprovação manual.
   1. A aprovação automática de descontos pode ser configurada ao criar grupos que agreguem os clientes recomendados selecionados.
6. Introduza a percentagem que pretende definir para o desconto e, em seguida, clique em Enviar.

Como aprovar ou rejeitar descontos

Tem de aprovar e rejeitar descontos a partir do separador Lista de aprovação diariamente. Por predefinição, necessita de um código enviado para o seu tipo de segurança. Eis como:

1. Na sua Área pessoal de parceiro, selecione Descontos.
2. Abra o separador Lista de aprovação para ver uma lista de descontos pendentes.
3. A coluna Ação apresenta a opção para Rejeitar ou Aprovar. Também é possível aprovar ou rejeitar individualmente os clientes em grupos a partir desta área.
4. Uma janela de pop-up apresentará um resumo da ação realizada. Poderá ser necessário introduzir o código de aprovação enviado para o seu tipo de segurança. Em seguida, clique em Enviar para confirmar.

Nota: não é possível aprovar descontos num montante inferior a 0,01 USD. Poderá ser necessário selecionar vários descontos num total igual ou superior a 0,01 USD.

Gestão de descontos com grupos

Podem ser criados grupos para especificar o modo de distribuir descontos a clientes diferentes, por exemplo, quantos são distribuídos em simultâneo, de forma manual ou automaticamente. Os grupos também permitem definir a mesma taxa de desconto ou regras de pagamento para clientes recomendados no grupo.

Criar grupos

1. No menu superior da Área pessoal de parceiro, selecione Descontos.
2. Clique no separador Grupos.
3. Clique em Criar grupo.
4. Introduza um nome para o grupo e clique em Criar grupo.
5. A seguir, terá de configurar estas informações:
   1. Separador Informações: selecione aprovação manual ou automática do desconto e clique em Guardar alterações. Terá de validar esta ação, utilizando o seu tipo de segurança.
   2. Separador Definições: pode definir uma percentagem de desconto ou criar uma regra para gerir o desconto com base nos tipos de conta e no volume de negociação.
   3. Separador Clientes: aqui, pode visualizar os clientes recomendados adicionados ao grupo em questão.

Editar grupos

1. No separador Grupos, clique no botão Editar junto a um grupo.
2. O separador Informações permite-lhe ver os seguintes dados:
   1. Nome do grupo
   2. Tipo de grupo: aprovação manual ou aprovação automática do desconto.
   3. Taxa de desconto: os descontos podem ser definidos com base em taxas semanais ou mensais.
   4. Opção para definir como grupo predefinido
3. Clique em Guardar alterações para que estas sejam aplicadas.
4. Abra o separador Clientes, selecione os clientes recomendados e clique em Remover do grupo. Clique em Enviar para confirmar a ação.

Importante: se forem efetuadas alterações específicas, o tipo de grupo será definido para Aprovação manual de desconto. Confirme esta definição no separador Informações se pretender configurar o tipo de grupo para Aprovação automática de desconto. Tem de confirmar estas alterações com o código de verificação enviado para o seu tipo de segurança.

Eliminar grupos

Só é possível eliminar grupos que não contenham clientes recomendados, pelo que esta opção não será apresentada para os grupos com clientes recomendados.

1. Clique no botão Eliminar junto a um grupo vazio no separador Grupos.
2. Clique em Enviar para confirmar.

Como adicionar clientes recomendados a um grupo:

1. Na Área pessoal de parceiro, aceda a Descontos.
2. Selecione o separador Clientes.
3. Configure os filtros para apresentar a lista de clientes recomendados ou selecione manualmente os clientes recomendados que pretende adicionar a um grupo.
4. Clique em Adicionar ao grupo.
   1. Também pode clicar em Atribuir desconto com aprovação manual para clientes recomendados. Os clientes recomendados selecionados para aprovação manual serão removidos dos respetivos grupos.
5. Selecione o grupo na lista suspensa.
6. Clique em Enviar.

Estado do desconto

O estado dos seus descontos fornece-lhe mais informações sobre como os descontos são processados:

• Pago: o desconto foi integralmente pago.
• Rejeitado: quando rejeita um desconto.
• Em processamento: quando o pagamento está a ser processado.
• Erro: ocorreu um erro no desconto. Clique no ícone de ponto de interrogação para ver a natureza do erro.

Também pode ver os pagamentos de descontos na sua Área pessoal, no separador Histórico de transações.