파트너 개인 정보 영역의 리베이트 탭은 중계 브로커 파트너(IB) 프로그램의 모든 파트너가 리베이트 시스템을 관리하는 데 필요한 기능을 포함하고 있습니다. 리베이트 영역을 둘러보기 전에 먼저 링크를 클릭하여 리베이트 시스템에 관한 문서와 리베이트 관리 방법에 대해 읽어볼 것을 권장합니다.

리베이트 영역은 다음 주요 영역으로 구분됩니다.

• 승인 목록
• 고객
• 그룹
• 내역

승인 목록

이곳에서 각 소개 고객의 계좌로 지급되기 전 수동으로 승인해야 할 리베이트 지급액 목록을 확인할 수 있습니다. 페이지 상단에는 세 가지 필수 데이터가 요약되어 있습니다.

• 총 고객: 수동으로 승인할 고객 수입니다.
• 수수료: 내 소개 고객의 트레이딩을 통해 받은 총 파트너 리워드를 USD 단위로 표시합니다.
• 승인할 리베이트: 승인되지 않은 리베이트 합계를 USD 단위로 표시합니다.

승인 목록에는 다음 정보가 포함되어 있습니다. 

• 리베이트 기간: 리베이트가 지급되는 기간입니다.
• 총 고객: 특정 그룹 내 소개 고객의 트레이딩 계좌 수를 표시합니다.
• 그룹: 소개 고객에게 할당된 그룹의 이름입니다.
• 수수료: 소개 고객이 지불한 총 수수료 금액을 USD 단위로 표시합니다.
• 리베이트: 소개 고객에게 지급될 총 리베이트를 USD 단위로 표시합니다.
• 활동: 리베이트를 거절 또는 승인합니다.

상세 리베이트 정보를 확인하려면 특정 리베이트의 Details(세부 정보)를 클릭합니다. 필터를 사용하여 기간, 리베이트 기간, 그룹을 기준으로 특정 정보를 조회할 수 있습니다. 

참고: 총 금액이 0.01 USD 이하인 경우 리베이트를 승인할 수 없습니다. 리베이트를 승인하려면 누적 리베이트 금액이 0.01 USD 이상이 되도록 여러 개의 리베이트를 선택해야 합니다.

고객

이곳에서는 전체 소개 고객의 일반 목록을 확인할 수 있습니다. 고객 목록을 CSV 또는 XLSX 형식으로 내보낼 수도 있습니다. 페이지 상단에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

• 총 고객 수: 내 파트너 계좌로 연결된 소개 고객의 트레이딩 계좌 수입니다.
• 리베이트 할당 고객: 리베이트가 할당된 소개 고객의 수입니다. 리베이트가 0%로 할당된 소개 고객도 포함됩니다.

고객 목록은 Client ID(고객 ID) 및 Client account(고객 계좌) 외에도 다음 정보를 기본으로 포함합니다.

• 대상 계좌: 리베이트가 지급될 소개 고객의 트레이딩 계좌입니다. 이 항목은 비어 있는 상태로 기본 설정되어 있으며 고객의 계좌와 다른 계좌일 수 있습니다. 연필 아이콘을 클릭하고 소개 고객의 트레이딩 계좌를 입력합니다.

• 리베이트 %: 소개 고객에게 설정된 리베이트 값을 비율로 표시합니다. 소개 고객이 그룹에 속하지 않은 경우 개별 리베이트 비율이 표시되며 그 외에는 그룹의 기본 리베이트 비율이 표시됩니다.
• 그룹: 소개 고객이 할당된 그룹입니다.
• 거래량: 소개 고객이 거래한 총 트레이딩량입니다. 클릭하여 랏 또는 100만 USD 단위로 표시할 수 있습니다.
• 수수료: 소개 고객이 지불한 총 파트너 수수료를 USD 단위로 표시합니다.
• 리베이트: 소개 고객에게 지급된 총 리베이트 금액을 USD 단위로 표시합니다.

체크 박스를 클릭하여 고객을 선택하고 생성한 그룹에 간편하게 추가하거나 수동 승인이 필요한 리베이트 목록에 추가할 수 있습니다. 특정 소개 고객에 대한 자세한 정보를 확인하려면 드롭다운 아이콘을 클릭합니다. 표시되는 정보에는 내 파트너 계좌 번호, 파트너 코드, 계좌 유형, 소개 고객의 등록일, 국가 등의 정보가 포함됩니다. 과거에 지급된 리베이트를 확인하려면 See rebate history(리베이트 내역 보기)를 클릭합니다.

제공된 필터를 사용하여 내 파트너 계좌, 고객 ID, 고객 계좌, 계좌 유형, 등록 기간, 국가, 그룹, 파트너 코드를 기준으로 소개 고객을 조회할 수 있습니다.

그룹

이곳에는 소개 고객에 대하여 생성한 전체 그룹과 필터링 도구 및 데이터 세트가 표시됩니다. 제공된 필터를 사용하여 그룹명, 그룹 유형, 리베이트 기간에 따라 그룹을 조회할 수 있습니다. 본 영역의 가장 중요한 데이터 세트에는 다음이 포함됩니다.

• 그룹 내 총 고객: 그룹에 추가된 소개 고객 수입니다.
• 그룹 합계: 현재 총 그룹 수입니다.

그룹 목록은 다음 기본 정보를 포함합니다.

• 그룹: 그룹명을 표시합니다.
• 유형: Manual approve rebate(리베이트 수동 승인) 또는 Auto approve rebate(리베이트 자동 승인) 중 그룹에 적용된 리베이트 승인 유형을 표시합니다.
• 리베이트 기간: 리베이트가 지급되는 기간입니다.
• 리베이트: 그룹에 설정된 리베이트 비율입니다.  그룹에 두 개 이상의 규칙이 적용된 경우 값이 최소부터 최대까지 범위로 표시됩니다.
• 고객: 그룹 내 고객 수입니다.

Edit(편집)를 클릭해 그룹 정보 및 설정을 편집하거나 그룹에 고객을 할당할 수 있습니다.

그룹을 생성하여 소개 고객을 효과적으로 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

내역

이곳에는 리베이트, 소개 고객, 그룹에 대한 모든 과거 데이터가 표시되므로 파트너 계좌의 기록을 확인하는 데 도움이 됩니다. 본 영역의 가장 중요한 데이터 세트에는 다음이 포함됩니다.

• 수수료: 소개 고객이 지불한 총 수수료 금액을 USD 단위로 표시합니다.
• 지급 리베이트: 지급된 총 금액을 USD 단위로 표시합니다. Paid(지급) 상태의 리베이트만 포함됩니다.
• 거부 리베이트: Rejected(거부됨) 상태의 리베이트 금액을 표시합니다.
• 오류 리베이트: Error(오류) 상태의 리베이트 금액을 표시합니다.

그 아래에서는 다음을 포함한 모든 리베이트 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

• 처리일: 리베이트 상태가 최종 상태로 변경된 날짜입니다. 이 항목은 최종 상태가 확정될 때까지 비어있습니다.
• 고객 계좌: 소개 고객의 트레이딩 계좌 번호입니다. 이 항목을 클릭하면 소개 고객의 계좌 번호를 기준으로 필터링된 내역 보고서를 업데이트합니다.
• 대상 계좌: 리베이트가 지급된 소개 고객의 트레이딩 계좌입니다.
• 수수료: 수수료 날짜 항목에 표시된 날짜에 소개 고객이 지불한 수수료입니다.
• 리베이트: 처리일 항목에 표시된 날짜에 소개 고객에게 지급된 중계 브로커 파트너(IB) 리베이트입니다. Details(세부 정보)를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
• 상태: 승인됨, 처리 중, 지급됨, 오류 등 해당 리베이트의 현재 상태를 표시합니다.

Details(세부 정보)를 클릭하여 수수료 날짜, 그룹, 랏, 수수료, 리베이트 등 특정 리베이트에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 특정 정보를 조회하려면 결제 기간, 상태, 고객 계좌를 기준으로 표시되는 데이터를 필터링합니다.