L’onglet Remises de votre Espace personnel partenaire contient les outils et les fonctionnalités nécessaires à la gestion du système de remises pour tous les partenaires du programme de courtier introducteur. Avant d’explorer la section consacrée aux remises, nous vous recommandons de lire cet article sur le système des remises et celui-ci sur la manière de les gérer.
L’espace Remises est divisé en plusieurs onglets principaux :
Liste d’approbation
Cette liste répertorie les paiements de remises qui doivent être approuvés manuellement avant d’être crédités sur les comptes de vos clients parrainés respectifs. Le haut de la page résume trois données importantes :
- Total des clients, c’est-à-dire le nombre de clients à approuver manuellement.
- Commission, c’est-à-dire la récompense partenaire totale (en USD) reçue des négociations de vos clients parrainés.
- Remises à approuver, c’est-à-dire la somme des remises non approuvées (en USD).
La liste d’approbation comprend des informations telles que :
- Période de remises, c’est-à-dire le délai de paiement des remises.
- Total des clients, c’est-à-dire le nombre de comptes de trading de clients parrainés dans un groupe spécifique.
- Groupe, c’est-à-dire le nom du groupe attribué aux clients parrainés.
- Commission, c’est-à-dire le montant total de la commission (en USD) reçue des clients parrainés.
- Remise, c’est-à-dire le montant total de la remise (en USD) à payer aux clients parrainés.
- Action, c’est-à-dire refuser ou approuver la remise.
Cliquez sur Détails pour afficher des informations détaillées sur une remise spécifique. Vous pouvez utiliser les filtres pour récupérer des informations spécifiques en fonction de la période, de la période de remise et du groupe.
Remarque : il n’est pas possible d’approuver des remises inférieures ou égales à 0,01 USD. Vous devez sélectionner plusieurs remises à approuver qui atteignent le montant cumulé de la remise de 0,01 USD ou plus.
Clients
Il s’agit d’une liste générale de tous vos clients parrainés. Vous pouvez également exporter votre liste de clients au format CSV ou XLSX. Le haut de la page inclut les informations suivantes :
- Nombre total de clients, c’est-à-dire le nombre de comptes de trading des clients parrainés associés à vos comptes partenaires.
- Clients avec remises attribuées, c’est-à-dire le nombre de clients parrainés auxquels des remises ont été attribuées. Les clients parrainés avec une remise de 0 % sont également pris en compte.
Outre l’identifiant et le compte client, la liste des clients comprend ces informations par défaut :
- Compte bénéficiaire, c’est-à-dire le compte de trading du client parrainé sur lequel la remise sera créditée. Ce champ de saisie est vide par défaut et peut différer du compte du client. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour saisir le compte de trading du client parrainé.
- Pourcentage de remise, c’est-à-dire le pourcentage de la valeur de la remise définie pour un client parrainé. Si le client ne fait pas partie d’un groupe, le pourcentage de remise qui lui est propre s’affiche, sinon le pourcentage de remise par défaut du groupe s’affiche.
- Groupe, c’est-à-dire le groupe auquel le client parrainé est assigné.
- Volume, c’est-à-dire le volume de trading total effectué par le client parrainé. Cliquez pour l’afficher en lots ou en millions d’USD.
- Commission, c’est-à-dire la commission totale du partenaire (en USD) reçue du client parrainé.
- Remise, c’est-à-dire le montant total de la remise (en USD) payée au client parrainé.
Sélectionnez un client à l’aide de la case à cocher pour l’ajouter facilement aux groupes créés ou à la liste des approbations manuelles des remises. Pour en savoir plus sur un client parrainé spécifique, cliquez sur l’icône du menu déroulant. Les informations affichées comprennent votre numéro de compte partenaire, le code partenaire, le type de compte, la date d’enregistrement du client parrainé et le pays. Cliquez sur Voir l’historique des remises pour afficher les remises versées par le passé.
Utilisez les filtres proposés pour afficher les clients parrainés en fonction de votre compte partenaire, de l’identifiant client, du compte client, du type de compte, de la période d’inscription, du pays, du groupe et du code partenaire.
Groupes
Il s’agit d’une liste de tous les groupes de clients parrainés que vous avez créés, ainsi que des outils de filtrage et des ensembles de données. Utilisez les filtres fournis pour visualiser vos groupes en fonction du nom du groupe, du type de groupe et de la période de remises. Les données les plus importantes que vous pouvez trouver dans cet onglet sont les suivantes :
- Nombre total de clients regroupés, c’est-à-dire le nombre total de clients parrainés ajoutés aux groupes.
- Nombre total de groupes, c’est-à-dire le nombre total actuel de groupes.
La liste des groupes comprend les informations suivantes par défaut :
- Groupe, c'est-à-dire le nom du groupe affiché.
- Type, c’est-à-dire le type d’approbation de la remise appliqué au groupe, soit Approbation manuelle de la remise, soit Approbation automatique de la remise.
- Période de remises, c’est-à-dire le délai de paiement des remises.
- Remise, c’est-à-dire le pourcentage de remise défini pour le groupe. Si un groupe a plus d’une règle, la fourchette de valeurs sera affichée du minimum au maximum.
- Client, c’est-à-dire le nombre de clients dans le groupe.
Cliquez sur Modifier pour changer les informations et les paramètres du groupe ou affecter des clients à un groupe.
Pour en savoir plus sur la création d’un groupe afin de mieux gérer vos clients parrainés, cliquez ici.
Historique
Toutes les données historiques relatives aux remises, aux clients parrainés et aux groupes se trouvent ici. Cela vous permet de garder une trace de votre compte partenaire. Les données les plus importantes que vous pouvez trouver dans cet onglet sont les suivantes :
- Commission, c’est-à-dire le montant total de la commission (en USD) reçue des clients parrainés.
- Remises versées, c’est-à-dire le montant total des remises versées (en USD). Seules les remises dont l’état est défini sur Versée sont considérées dans ce calcul.
- Remises rejetées, c’est-à-dire le montant total des remises dont l’état est défini sur Refusée.
- Remises avec des erreurs, c’est-à-dire le nombre total des remises dont l’état est défini sur Erreur.
Ci-dessous, vous pouvez consulter des informations détaillées sur chaque remise, notamment :
- Date de traitement, c’est-à-dire la date à laquelle le statut de la remise est passé au statut final. Cette colonne est vide jusqu’à ce que le statut final soit attribué.
- Compte client, c’est-à-dire le numéro de compte de trading du client parrainé. Cliquer sur cette entrée actualise l’onglet Historique, lequel apparaîtra filtré en fonction de ce numéro de compte de trading.
- Compte bénéficiaire, c’est-à-dire le compte de trading du client parrainé sur lequel la remise a été versée.
- Commission, c’est-à-dire la commission reçue du client parrainé à la date indiquée dans la colonne Date de commission.
- Remise, c’est-à-dire la remise que le courtier introducteur verse au client parrainé à la date indiquée dans la colonne Date de traitement. Cliquez sur Informations pour obtenir des informations plus détaillées.
- Statut, c’est-à-dire l’état de la remise à la date donnée (Approuvée, En cours de traitement, Versée et Erreur).
Cliquez sur Détails pour consulter des informations plus détaillées sur une remise spécifique, notamment la date de la commission, le groupe, les lots, la commission et la remise. Pour afficher des informations spécifiques, filtrez les données affichées en fonction de la période de paiement, du statut et du compte client.