El área de reembolsos de su Área personal de partner incluye las funciones y características necesarias para gestionar el sistema de reembolsos para todos los partners en el programa Introducing Brokers. Le recomendamos que primero haga clic en los enlaces para leer más sobre el sistema de reembolsos y cómo gestionar los reembolsos antes de explorar el área de reembolsos.
El área de reembolsos se divide en las siguientes secciones principales:
Lista de aprobaciones
Aquí encontrará la lista de los pagos de reembolsos que deben aprobarse manualmente antes de que puedan acreditarse en las respectivas cuentas de sus clientes referidos. La parte superior de la página resume tres datos esenciales:
- Clientes totales: el número de clientes a aprobar manualmente.
- Comisión: la recompensa de partner total recibida de las operaciones de sus clientes referidos en USD.
- Reembolsos por aprobar: la suma de reembolsos sin aprobar en USD.
Esta lista de aprobación incluye información como:
- Periodo de reembolso: el plazo de los reembolsos a pagar.
- Clientes totales: el número de cuentas de trading de clientes referidos en un grupo en particular.
- Grupo: el nombre del grupo asignado a los clientes referidos.
- Comisión: el monto total de comisiones recibidas de los clientes referidos en USD.
- Reembolso: el monto total de reembolso que debe pagarse a los clientes referidos en USD.
- Acción: la acción de rechazar o aprobar el reembolso.
Haga clic en Detalles en un reembolso en particular para ver información más detallada. Puede utilizar los filtros para obtener información específica en función del periodo, periodo de reembolso y grupo.
Nota: No es posible aprobar reembolsos iguales o inferiores a USD 0.01. Debe seleccionar varios reembolsos para aprobar que alcancen un monto acumulado de USD 0.01 o más.
Clientes
Aquí se presenta una lista general de todos sus clientes referidos. También puede exportar la lista de clientes en formato CSV o XLSX. La parte superior de la página incluye la siguiente información:
- Número total de clientes: el número total de cuentas de trading de clientes referidos vinculadas con sus cuentas de partner.
- Clientes con reembolsos asignados: el número de clientes referidos con reembolsos asignados. También se incluyen los clientes recomendados con un 0 % de reembolso.
Además del ID del cliente y la Cuenta del cliente, la lista de clientes incluye esta información por defecto:
- Cuenta de destino: la cuenta de trading del cliente referido al que se acreditará el reembolso. Esta entrada está en blanco por defecto y puede diferir de la cuenta de trading del cliente. Haga clic en el ícono de lápiz para ingresar la cuenta de trading del cliente referido.
- Porcentaje de reembolso: el porcentaje de reembolso establecido para el cliente referido. Si el cliente referido no está en un grupo, esto muestra su porcentaje de reembolso personal; de lo contrario, muestra el porcentaje de reembolso por defecto del grupo.
- Grupo: el grupo al que está asignado el cliente referido.
- Volumen: el volumen de trading total del cliente referido. Haga clic para verlo en lotes o en millones de USD.
- Comisión: la comisión total de partner recibida del cliente referido en USD.
- Reembolso: el monto total de reembolso pagado al cliente referido en USD.
Utilice la casilla para seleccionar un cliente y agregarlo fácilmente a los grupos creados o a la lista de reembolsos que necesitan aprobación manual. Para ver más información sobre un cliente referido en particular, haga clic en el ícono desplegable. La información mostrada incluye su número de cuenta de asociado, código de asociado, tipo de cuenta, fecha de registro del cliente recomendado y país. Haga clic en Ver historial de reembolsos para ver los reembolsos pagados en el pasado.
Utilice los filtros provistos para ver sus clientes recomendados en función de su cuenta de asociado, ID de cliente, cuenta de cliente, tipo de cuenta, periodo de registro, país, grupo y código de asociado.
Grupos
Aquí se presentan todos sus grupos de clientes referidos creados, junto con herramientas de filtrado y conjuntos de datos. Utilice los filtros provistos para ver sus grupos en función del nombre del grupo, tipo de grupo y periodo de reembolso. El conjunto de datos más importante es, entre otros:
- Clientes totales en grupos: el número de clientes referidos agregados a los grupos.
- Grupos totales: el número total actual de grupos.
La lista de grupo incluye la siguiente información por defecto:
- Grupo: muestra el nombre del grupo.
- Tipo: el tipo de aprobación de reembolso aplicado al grupo, ya sea Aprobación manual de reembolso o Aprobación automática de reembolso.
- Periodo de reembolso: el plazo de los reembolsos a pagar.
- Reembolso: el porcentaje de reembolso establecido para el grupo. Si un grupo tiene más de una regla, se mostrará un intervalo de valores desde el mínimo hasta el máximo.
- Clientes: el número de clientes del grupo.
Haga clic en Editar para editar la información y configuración del grupo o para asignar clientes a un grupo.
Obtenga más información sobre cómo crear un grupo para gestionar mejor sus clientes referidos.
Historial
Aquí se encuentran todos los datos históricos de los reembolsos, clientes referidos y grupos, lo que le ayudará a llevar un registro para su cuenta de partner. El conjunto de datos más importante es, entre otros:
- Comisión: el monto total de comisiones recibidas de los clientes referidos en USD.
- Reembolsos pagados: el monto total de reembolsos pagados en USD; solo se tienen en cuenta los reembolsos con el estado pagado.
- Reembolsos rechazados: el número total de reembolsos con el estado rechazado.
- Reembolsos con errores: el número total de reembolsos con el estado error.
A continuación, encontrará información detallada sobre cada reembolso, que incluye:
- Fecha de procesamiento: cuando el estado del reembolso cambió a un estado final. Esta columna está vacía hasta que se asigna el estado final.
- Cuenta del cliente: el número de la cuenta de trading del cliente referido. Al hacer clic en la cuenta, se accede al informe del historial filtrado por el número de cuenta del cliente recomendado.
- Cuenta de destino: la cuenta de trading del cliente referido en la que se pagó el reembolso.
- Comisión: la comisión recibida del cliente referido en la fecha indicada en la columna Fecha de comisión.
- Reembolso: el reembolso del Introducing Broker pagado al cliente referido en la fecha mostrada en la columna Fecha de procesamiento. Haga clic en Detalles para ver información más detallada.
- Estado: el estado actual de un reembolso dado, por ejemplo, aprobado, en proceso, pagado y error.
Haga clic en Detalles para ver información más detallada sobre un reembolso en particular. Esto incluye fecha de comisión, grupo, lotes, comisión y reembolso. Para ver información específica, puede filtrar los datos en función del periodo de pago, estado y cuenta del cliente.